Comprobantes que se concilian solos

Los pagos por transferencia llegan como fotos sueltas. La oficina no sabe qué factura pagan, si llevaban descuento por pagar en divisas ni si ya los registró.

1. El vendedor (o el administrador) sube la foto o el PDF del pago desde la ficha del cliente, con “📎 Subir comprobante” en la factura que debe, o desde la visita. Solo en facturas abiertas de su ruta.
2. Elige la forma de pago, las mismas del sistema contable al facturar, y el tipo: “Pago total” (el monto lo fija el servidor), “Abono” (menos de lo que debe) o “Más que la factura” (la diferencia queda a favor). El monto siempre se escribe en dólares, aunque se pague en bolívares.
3. Si paga en divisas (dólares o pesos) se aplica el descuento que fija el administrador, una sola vez, con el primer pago: no va si el sistema contable ya tiene la nota de crédito de descuento o pagos aplicados a esa factura, ni si ya hay otro comprobante que no fue rechazado.
4. Viaja por la cola “por enviar”, así que funciona sin señal y no se duplica. Al llegar, los administradores reciben un aviso en el teléfono.
5. La oficina registra el pago en el sistema contable. Cuando alguien abre la lista de comprobantes o los pendientes, cada comprobante por revisar se cruza con los recibos de esa factura: si el monto coincide, queda “Coincide con un recibo” solo.
6. Lo que no cruza sigue en “Pendientes de contabilidad → Pagos por registrar”. El administrador lo marca “Revisado: ya está en el sistema”, lo rechaza con una nota obligatoria que ve el vendedor, o lo devuelve a por revisar.

Facturas abiertas, formas de pago, notas de crédito de descuento y recibos del sistema contable.