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Cobranza

Tablero de clientes y ficha del cliente

“Tengo cientos de clientes y no sé quién paga bien, quién dejó de comprar ni qué hacer con cada uno.”

funcionandoVendedores en ruta
El problema

El sistema contable tiene toda la historia de facturas y abonos, pero no dice cuánto tarda cada cliente en pagar, si dejó de comprar ni qué trato merece.

Cómo funciona
  1. Del sistema contable se calcula todo en dólares (las facturas en bolívares, con la tasa anotada en cada una). Una factura cerrada se da por pagada el día del último abono o nota de crédito que la dejó en cero.
  2. Cómo paga: solo facturas de calle en dólares, con un plazo fijo de 30 días para todos. Cada factura cae en una de cuatro partes que se informan por separado: pagada a tiempo, pagada tarde, abierta en plazo y vencida.
  3. Segmentos: tamaño por lo comprado (grandes el primer 80 %, medianos el 15 % siguiente, pequeños el último 5 %) contra calidad de pago, que es la reputación con los umbrales que fija el administrador. Cada casilla trae una acción sugerida.
  4. Estado de compra: “Pocas compras” (menos de 3 días de compra), “Compra regular”, “Compra atrasada” o “Dejó de comprar”, según cuánto lleva sin comprar contra su ciclo.
  5. Ranking de vendedores con un puntaje ponderado: venta de 90 días, % pagado a tiempo, cobrado a 15 días, calle vencida, margen y venta a buenos pagadores.
  6. Ficha del cliente: lo que debe hoy factura por factura, cómo paga, qué compra y sus datos del sistema. Desde ahí el vendedor sube comprobantes.
Quién la usa
Administrador, contabilidad y supervisor · ven el tablero y el rankingVendedor · ve la ficha de los clientes de su rutaAdministrador · fija el criterio de reputación
Qué necesita

Clientes, facturas, abonos y notas de crédito del sistema contable.

Cómo está hechaPlazo fijo de 30 díasTamaño × pagoRanking ponderado
  • El análisis de pago usa solo facturas de calle en dólares: las de mostrador y las de bolívares no dicen cómo paga el cliente. Las cuatro partes se muestran por separado, no en un solo promedio.
  • La reputación y la calidad de pago se recalculan en el servidor con los umbrales vigentes cada vez que se piden (caché de 30 s): si el administrador cambia el criterio, las pantallas lo reflejan sin volver a exportar.
  • Estado de compra con tolerancia: regular hasta 1,5 veces su ciclo + 7 días, atrasada hasta 3 veces + 14 días; más que eso, dejó de comprar.
  • Puntaje de vendedores solo con los activos (venta en 90 días y 20 facturas de calle o más), cada indicador normalizado de 0 a 1 contra el grupo: venta 25 %, pagado a tiempo 25 %, cobrado a 15 días 15 %, vencido 15 % (menos es mejor), margen 10 % y venta a buenos pagadores 10 %.
  • El vendedor recibe solo sus clientes y sus ventas: el filtro está en el servidor, no en la página. Las respuestas grandes van comprimidas.
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Tu negocioDatos de ejemplo
Facturas de calle · se pagan en27 díaspromedio ponderado por monto, con las abiertas
Por cobrar$ 48.300,00
Pagadas en 7 días o menos34 %

Pagado a tiempo, por vendedor

Ana70 %
María66 %
José55 %

Mismo diseño de las apps que ya usan nuestros clientes. Nombres y cifras inventados.

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